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7月9日晚间,万科A发布公告称,公司骨干管理人员共计1862人计划于6个月内自筹资金2亿元,委托第三方通过信托计划自愿增持公司A股股票。
同时,万科还披露了2024年上半年业绩预告和投资者关系活动记录表。万科表示,面对当下挑战,公司将聚焦现金流安全,按照“一揽子方案”的明确路线图,推进业务重整和风险化解,着眼长远推动转型升级。公司有信心、有决心聚焦主赛道,在房地产发展新模式中,尽快重回健康可持续发展道路。
增持不设价格区间锁定两年
公告显示,万科此次增持不设定价格区间,增持股份自愿锁定两年。增持主体包括在公司全职工作的董事、监事和高级管理人员,总部、开发经营本部和各业务单位的主要管理人员以及核心骨干员工等。
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来源:公司公告
其中,在万科全职工作的董事、监事和高级管理人员,集团党委成员等15人出资额不低于7300万元,其他骨干管理人员共1847人出资额不超过1.27亿元。本次增持计划不设定价格区间,增持股票将自本次增持计划完成并披露之日起锁定两年。
万科表示,为增强市场信心,此次公司管理团队及骨干人员共同参与,在能力范围内进行最大力度增持,以表达对公司前景的充分信心及同舟共济的坚定决心。本次增持计划,管理团队增持金额将不低于总额的三分之一,以号召广大骨干员工与公司发展进一步绑定,有助于推动瘦身健体一揽子方案尽快取得阶段性成果,相信公司未来将重新走到健康发展的轨道上。
据悉,过去十年,万科管理团队多次以个人名义增持万科股票,比如2014年郁亮曾使用2013年全年税后收入购买万科股票;2022年,在公司全职工作的董事、监事、高级管理人员又自愿以2021年度的全部税后收入购买了万科股票。
有信心重回健康可持续发展赛道
7月9日晚间,万科发布的业绩预告显示,预计公司2024年1至6月归母净利润亏损70亿元至90亿元。
万科表示,尽管公司较早意识到转型发展的重要性,但转型业务投资超出了资源和能力的边界。同时,公司部分开发项目拿地成本较高。随着这些项目在2024年进入结算,公司结算业绩受到重大影响。公司为确保现金流安全,通过价格折让加大库存去化和资产处置力度,导致公司业绩压力进一步加大。此外还有部分项目计提减值,和部分非主业财务投资出现亏损。
尽管财务数据在上半年承压明显,但万科同时披露了相关主要工作的进展。万科表示,公司上半年业务重整和化解风险的一揽子方案取得了积极进展,实现销售金额1273.3亿元;高质量交付7.4万套房子,全面完成预定计划;大宗交易实现回款93.4亿元,印力集团完成商业基础设施REIT的发行,发行规模32.6亿元。
下半年债务偿还已有安排
万科在投资者关系活动记录表中披露,今年以来,公司加大力度推进大宗资产交易工作。资产交易方面,万科上半年实现资产交易回款93.4亿元,其中,2月完成23.8亿元转让七宝万科广场50%股权,5月完成超总项目转让,回款22.35亿元。6月份印力完成了南翔印象城MEGA 48%的股权交易。REITs和Pre-REIT基金方面,4月印力REIT完成上市发行,发行规模32.6亿元。保障性租赁住房REITs和物流仓储REITs在申报过程中。建万租赁Pre-REIT基金实现广州项目扩募;消费Pre-REIT基金在推进过程中。
在融资渠道方面,万科介绍,今年以来,公司合计新增融资、再融资超600亿元,对应偿还超过500亿元。项目白名单方面,按照“应报尽报”原则积极申请,公司大部分在建项目都已经向属地城市做了申报。公司利用经营性物业贷的机会,积极开展专项行动,上半年新增149.8亿元。银团贷款方面,5月公司获得招商银行牵头的200亿元银团贷款,6月落地交行固融资产包融资。未来,公司还将继续争取银团贷款机会,巩固公司现金流。
万科表示,上半年公司完成了公开市场债务的安全兑付,下半年有关债务偿还已有安排。公开市场债务方面,上半年公司完成3笔境外债的偿付,折合人民币约105亿元,年内已无到期的境外公开市场债务;完成3笔境内公司债和中票的偿付,合计50亿元。下半年证券公司就是炒股吗,境内公开债券还剩余2笔,合计43亿元,通过经营端现金流、过渡银团等渠道已有相应偿还安排。